A medida que el volumen de hipotecas continúa disminuyendo desde los máximos del auge inducido por la pandemia, muchos prestamistas ven la reducción de costos como su principal prioridad este año.
Alrededor del 39% de los 210 altos ejecutivos de la industria hipotecaria que representan a 189 instituciones crediticias dijeron que la reducción de costos era el elemento más importante de la agenda, la primera vez que esto sucedía desde 2017, según la encuesta de sentimiento de los prestamistas hipotecarios de Fannie Mae. La importancia de la gestión del talento, que ha aumentado constantemente desde la pandemia, fue la segunda prioridad para los prestamistas. La importancia de la tecnología orientada al consumidor ocupó el tercer lugar, continuando su tendencia a la baja después de alcanzar su punto máximo en 2019.
“Hasta ahora, 2022 ha presentado una serie de nuevos desafíos para los prestamistas, incluida una apreciación significativa y continua del precio de la vivienda, tasas de interés en rápido aumento, inflación persistente y desaceleración del crecimiento económico mundial”, dijo Doug Duncan, vicepresidente senior y jefe. economista en Fannie Mae.
Dado que se espera que el volumen de préstamos hipotecarios caiga alrededor del 40 % a $2,4 billones, los bancos custodios y los prestamistas no bancarios, incluidos Wells Fargo, Pennymac, Mr. Cooper, LoanDepot, Guaranteed Rate y Fairway Independent Mortgage, lideraron al menos una ronda de reducción de personal este año. . Los puestos eliminados son principalmente puestos administrativos e incluyen trabajos de procesamiento, suscripción y cierre que tienen menos demanda a medida que disminuye la cantidad de préstamos.
Se realizaron recortes en personal administrativo (71%), gastos generales y administrativos (66%) y oficiales de crédito (19%), según la encuesta.
Alrededor del 54 % de los ejecutivos hipotecarios dijeron que creen que los prestamistas directos al consumidor en línea serán sus principales competidores esperados durante los próximos cinco años, citando costos más bajos, un proceso hipotecario simplificado y capacidades avanzadas de análisis y marketing.
“Los millennials están siendo empujados hacia la tecnología”, dijo un ejecutivo de una gran institución, clasificada como un prestamista que generó más de $2.3 mil millones en volumen de originación de préstamos en 2021. “Los préstamos directos a los consumidores pueden reducir significativamente los costos variables. Gran parte de estos ahorros se puede transmitir a los consumidores a través de tasas y tarifas más bajas».
Los bancos tradicionales ocuparon el segundo lugar, y los oficiales de crédito destacaron los beneficios del acceso al capital a tasas más bajas y la capacidad de cultivar relaciones con los clientes a través de otros productos y canales.
“En un entorno caracterizado por una demanda hipotecaria debilitada y tasas en aumento, los prestamistas nos dijeron que la eficiencia operativa, las relaciones sólidas con los clientes y la capacidad de ofrecer tasas más bajas se han vuelto esenciales”, dijo Duncan.
Cuando se trata de estrategias para navegar por el mercado a la baja, alrededor del 42% de los encuestados dijeron que estaban mejorando el proceso de originación de hipotecas y la experiencia del cliente.
“Queremos mejorar todos los aspectos de nuestro proceso hipotecario desde el inicio hasta el cierre para brindarles a nuestros clientes la mejor experiencia hipotecaria posible a fin de aumentar el negocio de referencias de clientes anteriores a quienes les hemos brindado servicios hipotecarios”, dijo un ejecutivo de una pequeña institución. clasificado como prestamista. que produjo menos de $ 607 millones en volumen de originación de préstamos en 2021.
Ampliar la presencia abriendo sucursales minoristas y contratando oficiales de crédito seguidos por un 27 % y asociándose con constructores o agentes inmobiliarios seguidos por un 25 %.
Los prestamistas que han prosperado incluso en un mercado cada vez más difícil incluyen al prestamista de Arizona, Geneva Financial, y Planet Home Lending. Geneva Financial, que tiene más de 130 sucursales en 46 estados, abrió una oficina en Chicago en mayo para ofrecer productos que incluyen préstamos gubernamentales y convencionales. Planet Home Lending, que proporciona préstamos hipotecarios respaldados por Fannie Mae, Freddie Mac, VA, FHA y USDA en más de 45 estados, también se expandió a Portland Oregon en mayo para enfocarse en prestatarios que buscan trabajar con constructores de viviendas.
Si bien los LO de los principales prestamistas han sido despedidos, las batallas de reclutamiento siguen siendo feroces para los experimentados a quienes todavía se les ofrecen bonos por firmar.
«Nuestra industria sabe que el proceso de ingresar a un mercado tratando de encontrar originadores experimentados es un proceso muy competitivo y algo largo», dijo Paul Buege, director ejecutivo de Inlanta Mortgage.